重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券 全球
栏目:案例展示 发布时间:2019-10-28 05:55

  据重庆邦际物流要道园区筑造有限仔肩公司(以下简称重庆邦际物流要道公司)讯息,指日,该公司凯旋发行5亿美元5年期海外债券,共吸引环球50余家投资机构认购。据悉,这是重庆邦际物流要道园区继2016年凯旋发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后,第二次面向环球公然辟行高级无典质债券,由花旗银行、星展银行、中银邦际和工商银行协同承当联席环球谐和人、联席牵头司理人和账簿经管人。

  据清晰,此前,园区曾发行中新(重庆)项目首批美元狮城债,也是重庆首批必要邦际三大评级机构评级的海外发债项目,凯旋召募5亿美元海外资金,成立了我市邦有企业登岸邦际血本墟市的规范案例。

  这是该公司继2016年凯旋发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后,第二次面向环球公然辟行高级无典质债券。此中,花旗银行、星展银行、中银邦际和工商银行协同承当联席环球谐和人、联席牵头司理人和账簿经管人。

  本次发债投资者蕴涵银行、基金、证券、保障等机构,并由环球谐和人归纳各方面成分服从主权基金、邦际出名投资基金、优质邦外里投资者次第分派准绳举办分派,发行实践收益率和票息均为4.3%。

  据先容,本次发债有四大“亮点”。一是发行本钱较低,属于本年重庆企业接纳直接发行形式的海外债券中实践利率和本钱最低的凯旋案例。二是投资者组织及漫衍区域众元化,高质地邦际基金、个人银行和贸易银行的投资认购比例较高,漫衍区域为欧洲、新加坡、中邦香港、中邦台湾等。三是不乏高质地投资者,蕴涵中原基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等邦外里顶级机构。四是海外投资者对重庆邦际物流要道园区正在“一带一同”中的首要要道定位高度认同。

  重庆邦际物流要道公司干系职员先容,本次发债所募资金将紧要用于为中欧班列(重庆)、西部陆海新通道繁荣和园区35.5平方公里本原措施筑造供给资金保护,激动设立中新(重庆)协作树模区,引入含新加坡正在内的东南亚等邦的海外企业,完满工业和港口经济,支持园区重资产扩张,同时聚焦工业培养,供职实体经济,满意入园企业众元繁荣的资金需求等。

  当代金融编制是当代化经济编制的焦点,绽放繁荣更离不开金融的支持。背靠沙坪坝区投资自正在化、金融邦际化体例,重庆邦际物流要道公司于2016年凯旋操作了重庆首批需邦际三大评级机构评级的海外发债项目,凯旋召募5亿美元的海外资金,成立了我市邦有企业登岸邦际血本墟市的经典树模。

  重庆邦际物流要道公司总司理谷永红显露,目下,园区本原措施茂密筑造,港口工业一直开辟,资金需求量较为可观。针对这一近况,重庆邦际物流要道公司收拢环球降息潮的发行窗口,第二次启动了海外发债职责。

  “动作重庆中心邦企,又肩负全市邦际物流要道的筑造,发行海外公募债券,有助于公司优化血本组织,延长海外料理编制,加强外里联动的筹办本领,也有助于推广沙坪坝区以至重庆活着界血本墟市的出名度和影响力,动员后续招商引资职责。”谷永红说。

  据悉,本次发债由市级干系部分及沙坪坝区、重庆邦际物流要道公司构成发债团队,9月11日起,先后辗转新加坡、德邦和中邦香港三地举办巡礼道演,举办了13场推介、对接举止,与越过70家环球机构投资者举办了友情洽讲。最终正在9月19日凯旋发行。

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